I PG partono dalla grande città del regno di Estono conosciuta come Portus Merces. Si trovano tutti alla locanda del "Gufo dorato" quando un certo mercante di nome Dippler offre loro 5000mo per un viaggio oltremare per portare spezie nella lontana Dothrak, città semi-barbarica. Il gruppo è composto da:
- Ahliman (mezzelfo - paladino di Enerios): UN mezzelfo cresciuto in mezzo ad una comunità nel vicino paese di Theramore. Ha ricevuto l'addestramento dal gruppo di paladini di Enerios a nord della regione. Adesso cerca fortuna girando per il mondo.
- Feanor Leralonde (elfo - mago): Originario della regione elfica della Foresta di Vadalys è divenuto un mago-ambasciatore del Regno di Sarbad in breve tempo. Adesso accompagna il mercante per evitare problemi per le contrattazioni con i Dothraki, barbari dell'est.
- Steel (elfo - ranger): a contario di Feanor, Steel è sempre stato attratto dalle foreste e dall'esplorazione tanto da lasciare le sue origine elfiche e cambiare il suo tradizionale nome elfico in unon più "umano". Adesso è giuunto ad est in cerca di fortuna anch'esso.
Insieme si recano al molo dove incontrano due compagni fedeli che li accompagneranno per molte avventure: Sedmorov (barbaro del nord- umano) e Nuthar (umano - guerriero 3°), il primo è un barbaro in cerca perenne di una sfida degna del suo calibro; il secondo è un umano donnaiolo e abile nell'arte di combattere.
Insieme a loro c'è anche l'equipaggio formato da: Gomuid (nano capitano della nave che ha abbandonat le tradizioni per girare in mare); Efrem (vecchio smemorato); Ron (il mozzo dai capelli rossi); Dippler (il mercante avido e taccagno che però nasconde un segreto terribile).
Dopo varie peripezie per il mare: incontri con seprenti e difficoltà nel superare certi tratti di mare; giungono nella città di Portus Cale situata sull'isola di Pheenia. Una volta arruivati però lo spettacolo è orripilante.
I PG scoprono che la città è stata invasa da un gruppo di pirati chiamati "Pirati della Chimera"; il loro capo, un certo Cesar, li ha guidati fin qui per prendere possesso della povera città.
I PG riescono a destreggiarsi per le strade invase e a giungere al palazzo dell'arciduca dove uccidono facilmente il capo dei pirati. Il paladino finge di essere il loro nuovo capo e riesce a incastrare i poveri pirati che vengono sopraffatti dai cittadini ribelli rifugiatisi a nord, alla fine della dura battaglia tra cittadini e Pirati arriva, finalmente, l'esercito di Tanis Stark, generale dell'esercito di Eston, che si stava dirigendo verso sud, ma che ha fatto uno scalo data la segnalazione da parte degli amici... FINE