Continuate la vostra esplorazione, fino ad arrivare in una grossa grotta, illuminata a giorno da fiamme.
Sentite uno strano rumore strusciante, e notate che ad attendervi ci sono un gruppetto di dieci tra orchi e goblin, attorno ad orco enorme, grande quasi quanto Beorn il mutaforma, seduto su una sorta di trono in fondo alla caverna.
Vi guardano, ma non parlano. Non loro, quantomeno.
Infatti, sentite quasi subito una voce cavernosa provenire dalla vostra sinistra, dove una pozza d'acqua è alimentata da un ruscello sotterraneo.
"Bene... abbiamo ospiti? Intrusi io li chiamo! Spie! Ladri!"
Un grande verme, il drago Kibilzun, vi osserva. La testa esce dall'acqua, il resto del corpo è completamente immerso.
Un mormorio di assenso e di trepidante attesa proviene dai goblin.